Na cidade de Lua Nova algo grande está para acontecer, tudo graça há um visitante que chegou na cidade.
Um jovem rapaz estava conversando com um jovem rapaz de 17 anos cabelo branco espetado chamado Nicolas, estava conversando com seus amigos Bruno no de 19 anos e Felicia de 16 anos, eles estavam falando sobre o quê queriam ser no futuro, Bruno disse que queria virar um boxeador, Felicia queria ser médica e Nicolas falou disse que queria ser arquiteto.
De repente aparecem dois caras estranho um gordo e um magro, Nicolas olha para eles e derepente sai correndo e eles vão atrás, os amigos de Nicolas não entendem o que está aconteçendo, depois de algum tempo Nicolas para em lugar isolado onde não tem ninquém.
Ele fala para os caras que sentiu o cheiro deles de supadores de sanque de longe e eles falam quem sentiram o cheiro dele de filhote de lobo a quilômetros de distância, derepende os estranhos começam a ficar com os olhos vermelhos e seus caninos crescem fincando com a aparência de presas, Nicolas ri e começa a mudar também seus olhos ficam pretos e amarelhos brilhantes e seus caninos também crescem e suas unhas se trasformamt em garras, então ele diz o lobo mau vai acabar com os morceguinhos.
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