La historia se centra en dos amigos huérfanos Akiu (hombre brillante) y Mitsuo (héroe brillante) ambos eran muy buenos en la magia. Pero Akiu era más fuerte, diestro y poseía un poder dimensional. Juntos entraron a la escuela de magia High School For Wizards donde aprendieron artes tácticas y mágicas. En este lugar, les enseñaban a manejar mejor sus poderes de forma responsable. Luego de un tiempo Akiu empezó a ser el favorito de la clase querido por sus compañeros y maestros. Además su desempeño con la espada y la magia superaba al de Mitsuo. Una miembro importante del circulo era Asuka (perfume de la mañana) quien era muy amiga de ambos pero más cercana a Mitsuo. Ella era buena en magia de curación y deseaba volverse una experta para estar más cerca de sus amigos.
Ya habían pasado 4 años y Akiu por ser un prodigio entró en la caballería del reino, con el título de paladín. Convirtiéndose en el mejor mago de todos los reinos. Mitsuo aprendió a utilizar armas mágicas. Sin embargo con la espada aun no era muy bueno. Al terminar la academia decide viajar e ir lejos del reino, en medio de su viaje y adentrarse en las montañas. De esta manera, conoce a un hombre que es muy diestro con la espada. Al cual le pide que lo ayude. Mitsuo y Yoshikazu se la pasan entrenando y aprendiendo nuevas magias. Mientras en el reino de Shana, Akiu se ha hecho mucho más fuerte y comandando a toda la legión de los caballeros eternos (caballeros mágicos) Los cuales ha preparado para cazar a un grupo de demonios que revolotean en las montañas atacando a los viajeros incautos. Asuka era la mayor hechicera en curación y era la mano derecha de Akiu.
Ya han pasado 6 meses desde que Mitsuo se adentro en las montañas y se ha vuelto mucho más fuerte mejorando su manejo de la espada y la magia. Yoshikazu le cuenta la verdad quien es él y el plan que tiene para Mitsuo.Diciéndole que puede tener un poder mucho mayor que todo el reino de Shana y agregó, que si decidía ir con el podrá manejar los 3 elementos junto al Dios de cada elemento. Y que con todo ese poder, puede vencer a Akiu. Mitsuo decide acompañar a Yoshikazu para poder ser más poderoso. Mientras van en camino, se encuentran a la legión de los caballeros eternos comandada por Akiu y Asuka. Ambos detienen a Mitsuo y a Yoshikazu y les preguntan por los demonios que han estado por la región de kurano, pero al ver a Mitsuo se dan cuenta que Mitsuo ya no es su amigo. Y aquel rival de la niñez había cambiado se ve más fuerte, pero su poder no es nada al lado del gran paladín Akiu, Mitsuo le dice que no ha visto nada pero si ve algo tendrá cuidado. Luego levanta la mano y desparece entre el camino. Akiu regresa a la capital del reino de Shana y da su informe al rey Sato. Luego le cuenta que encontró a Mitsuo con alguien extraño que desprendía un aura algo peligrosa y que si se hubiera enfrentado con todos los caballeros hubiera sido peligroso, que él hubiera sido capaz de derrotarlo pero la perdida para la legión hubiera sido grande y le pide al rey que deben reclutar nuevos estudiantes para que se unan a la legión de los caballeros eternos y deben hacer se mas fuertes. Luego de 30 días de caminar por un bosque denso Mitsuo y Yoshikazu llegan a unas extrañas puertas donde un golem vigila la puerta y saluda a Yoshikazu y le dice – mi señor ha regresado bienvenido todo ha estado tranquilo a pesar de que la legión intento encontrar el lugar estuvieron lejos de dar con nosotros. Yoshikazu le dice que no tema el nuevo rey ha llegado. Al descender unas largas escaleras Yoshikazu se transforma en un gran demonio y le da la bienvenida a Mitsuo al infierno. A cualquiera le hubiera parecido extraño pero Mitsuo solo tiene algo claro en su cabeza ser más fuerte y poderoso que Akiu y no le interesa que deba hacer para poder ser más fuerte y mucho menos saber que debe sacrificar o que deberá hacer para obtener ese inmenso poder.
Luego de llegar al castillo de Yoshikazu, donde él le dice que ahí puede llamar lo señor demonio o como lo conocen en la tierra Lucifer, le dice a Mitsuo que el entrenamiento será más fuerte y que debe acostumbrar su cuerpo al calor infernal y que cuando esté listo le enseñara a invocar a cualquier demonio y poder hacer un contrato con todos para que le puedan prestar su poder. Ya ha pasado más de 6 meses y la legión de caballeros eternos de Akiu es mucho más grande y poderosa. Asuka hija del rey Sato es su prometida, pero Akiu le pide al rey que la boda sea después de derrotar a los demonios que están matando a los viajeros. Mitsuo ya no solo maneja a los demonios si no que es el único que se puede tele transportar desde el infierno a la tierra, también maneja hechizos de oscuridad y de luz. Tiene dos armas una se llama Hikari no shi y su poder es capaz de matar dioses. Su otra arma era una bayoneta de llamas negras llamada kurai hikari. Lucifer le regalo una espada creada en las llamas del infierno la cual era indestructible y Mitsuo ya maneja 2 de 5 elementos fuego y tierra. En la tierra es el día en que se puede ir al evento donde los mejores del reino de Shana pueden competir para dominar uno de los elementos este evento solo se hace una vez cada 5 años, Akiu en el pasado no pudo participar porque estaba en una guerra y los que participaron, no eran lo suficientemente fuertes por la cual no pudieron tener ningún elemento, Akiu llega en su traje blanco que brilla y lleno de medallas, Mitsuo acaba de teletransportarse y llega a una región cercana del reino de Shana, donde su traje es completamente negro y tiene una máscara que le cubre media cara, para poder participar del evento de la caza de elementos hay un torneo donde los 5 mejores podrán participar de la caza, Akiu por ser el mejor no tendrá que luchar en el torneo y el solo mira desde un balcón al lado del rey y la princesa, Mitsuo se ha inscrito con éxito y da otro nombre para que nadie sepa quién es, en su primera batalla mata a su oponente y lo quema hasta las cenizas, el publico quedo en silencio por unos instantes y el rey la princesa y Akiu quedaron sin palabras, luego salen unos guardias y rodean a Mitsuo y le advierten que está prohibido matar a los oponentes en el torneo, el asiente con la cabeza y sale del lugar El torneo va siguiendo y los contrincantes de Mitsuo prefieren retirar se por miedo de que los mate o los deje gravemente heridos, luego de un día de peleas sale la lista de los 5 mejores y encabeza la lista Mitsuo, Akiu baja y les dice que en 3 días deben verse en la región yaiba en mitad del bosque que es una prueba también llegar ahí y solo los que lleguen antes del medio día son los suficientemente fuertes para poder ir a la caza de los elementos. En la mañana del tercer día Akiu acompañado de sus caballeros pasa sin problemas por el bosque y cuando llega encuentra a Mitsuo ahí acostado durmiendo y todos están sorprendidos no tiene ni una herida y no se nota que haya tenido ni una pelea, los caballeros se le acercan y apuntan sus espadas a él, Mitsuo les dice - es que quieren morir alejen sus espadas o los quemare.
Akiu les dice a todos que guarden las espadas y le dice que como es que llego tan rápido si a todos les toma un par de horas en llegar, Mitsuo sigue en el piso con los ojos cerrados y le dice que para él no hay nada difícil y que eso solo le tomo unos minutos llegar, Mitsuo le dice que con su súper velocidad no le tomo nada que las bestias ni lo notaron, Akiu se hace a un lado y sus caballeros empiezan a decir que él es un monstruo que deben eliminar lo antes de que lleguen los demás, Mitsuo se hace a las espaldas de uno de los caballeros y con un cuchillo le apunta a la garganta y le dice que porque no lo hace el mismo haber si es capaz, Akiu le dice que suelte al caballero y que se aleje si no quiere morir ahí, Mitsuo le dice el gran paladín piensa que podrá matar me ni con todo el reino eres lo suficiente para mi, siempre te he odiado, pero este no es el momento de enfrentarnos, aun falta un tiempo y cuando llegue ese día todos verán que el gran héroe no es nadie enfrente a él, Akiu desenfunda su espada y le dice que se enfrenten, Mitsuo le dice que el rey ya está cerca y los demás también que lo dejen para el final del día y podrá enfrentarlo, Akiu se burla y le dice que la caza de elementos dura una semana, Mitsuo le dice que él es muy lento que el ya tiene dos elementos y solo le tomo un día adquirir los elementos, los demás se burlan y dicen que es un mentiroso y Mitsuo le dice recuerdan el torneo como creen que queme a mi oponente. Y salen dos pequeños monstruos uno es un demonio de fuego y otro de tierra y se hacen en sus hombros, los caballeros retroceden y Akiu le dice no importa hoy cazare a todos y te ganare solo quedan 3 y serán míos, Mitsuo se da la vuelta y les dice a RedDevil y Blackhope que se escondan.
Llega el rey y la princesa Asuka, Mitsuola ve y queda sorprendido con ella y Akiu se acerca y le da un beso, el rey Sato dice que nadie más pudo llegar y que solo Akiu y Mitsuo serán los que van a entrar y que hay grandes sanadores por si terminan heridos, que el límite de tiempo es 1 semana, pero que en ese mundo una semana es un día adentro de la barrera especial y que solo se puede cazar a un elemento y que solo existen 3 porque los otros dos están en otro mundo lejos de la tierra y pertenece a los demonios y Akiu empieza a creer que Mitsuo es un demonio pero decide no decir nada igualmente el no sabe quién es, porque Mitsuo se presento con otro nombre para participar y que nadie se diera cuenta quien es realmente, el nombre falso de Mitsuo era Macc, el rey Sato pide abrir el portal y le dice a Akiu que si ve que hay mucho peligro escape y le pasa un cuarzo que le ayudara a saltar y salir del lugar y le dice lo mismo a Macc y le pasa un cuarzo de salto también. Ellos entran al portal y Akiu le dice que si es un demonio y Mitsuo le dice que no, que él solo ha entrando muy fuerte y que los dos elementos los encontró de casualidad un día que estaban heridos, le pregunta a Akiu y que elemento busca el Akiu le dice que quiere el de agua y Mitsuo le dice que el busca el de metal y le pide que no se meta en su camino, llama a RedDevil y Blakchope y les dice que ubiquen al anciano del metal y el de agua RedDevil dice que el de agua es un gran dragón y está en un gran lago hacia sureste de donde están le da la ubicación a Akiu y le dice que buena suerte y se aleja de él.
Ya han pasado 3 días ahí dentro y Akiu se encuentra el gran lago y se ha enfrentado al dragón portador de elemento del agua pero no ha podido ganarle, el gran dragón le dice que él solo esta peleando con una parte de su poder, porque no quiere matar lo y menos porque en el futuro él es importante para una lucha que viene y que un viejo conocido de su niñez le dará una mano Akiu le dice que para el Mitsuo está muerto porque hace mucho no sabe de el, el gran dragón le dice que élestá vivo y ya se ha encontrado con el pero que no lo pudo reconocer. Mientras Mitsuo está en una gran montaña peleando con un dragón que todo su cuerpo es de metal y este si está peleando con todo su poder porque Mitsuo se apoya de sus dos compañeros que son elementos y por más que ellos le pidieron que se les uniera sin pelear el gran dragón dice que él no hará eso y que deben vencerlo, para darse cuenta que en verdad si él es apto o no para unir se a ellos, mientras afuera todos no saben nada y el rastreador que tenían para Akiu y Macc no lo pueden ubicar y el rey Sato está preparando a los mejores caballeros para una búsqueda de rescate.
El gran dragón de metal cae y pierde su batalla y le dice a Mitsuo que es un gran guerrero y que si merece su poder, Mitsuo le da un nuevo nombre GreyDragon este asienta y se transforma en un pequeño dragón que vuela con él, Mitsuo le pregunta que si él puede ir a ver la batalla de Akiu contra el dragón de agua y RedDevil dice que es mejor no hacerlo porque ambos son enemigos desde hace mucho a pesar de que los 5 elementos son amigos desde hace muchos millones de siglos tienen sus diferencias y es mejor no tener un enfrentamiento, el gran dragón de agua le dice a Akiu que el dragón de metal perdió y esta junto a otros dos elementos y que si el logra dar le un solo golpe se irá con él y que le dirá a su amigo al golem de madera que pelee con él y se pueda unir a Akiu, Akiu le dice que a él le dijeron que solo podía obtener un solo elemento, el gran dragón le dice que si pero esta vez es necesario que tenga los dos ya que la otra persona tiene a 3 y que su poder es inmensamente fuerte y teme que algo pueda suceder en el reino y que se viene una gran batalla y no habrá forma de esperar 5 años de la tierra para que puedan volver que tal vez en menos de un año se venga una guerra que necesitara mucha ayuda y ahí va a tener que pedir le a su amigo ayuda, el gran dragón aun no sabe que su amigo es el mismo que tiene a los 3 elementos él solo pudo ver un pequeño fragmento del futuro en un sueño pero no sabe quién es, solo que era un amigo de Akiu. En ese momento Akiu saca una espada de luz y golpea al gran dragón el gran dragón le dice que para completar el contrato debe dar le un nuevo nombre y que se suba a su espalda para ir volando donde el golem de tierra, también le dice que su poder es bastante fuerte y que es la primera vez que dejara volar a un humano encima de el Akiu decide llamar lo Aoi Kami, vuelan súper rápido al terreno del golem y el golem le pregunta al dragón que ha pasado ya que el está en su territorio y que el gran dragón de metal ya no está, Aoi Kami le dice que ha firmado un contrato con un humano y que necesita que se enfrente a él para que firmen un contrato ya que los 3 elementos ya están en otra persona y que parece que piensa destruir la tierra, el golem le dice que si sus palabras son ciertas lo ayudara. Pero igual no se lo va a dejar fácil y que debe darle un solo golpe con todas sus fuerzas pero no debe utilizar magia ni espadas, Akiu también en su entrenamiento aprendió a pelear sin armas y reúne toda su fuerza en su puño y le pega al golem donde logra mover lo un poco y el golem reconoce su fuerza y firma su contrato y Akiu decide llamar lo Goremu, se transforma en un pequeño árbol y se sube a su hombro Aoi Kami también se convierte en un pequeño dragón azul y empiezan a correr hacia la salida pues el tiempo se agota ya han pasado 5 días en ese mundo y solo quedan unas horas.
Afuera el rey Sato ya tiene el gran ejercito para rescatarlos y cuando esta pro dar la orden en el radar pueden ver a Akiu moviendo se hacia la salida pero Macc no sabe nada y decide esperar a que llegue Akiu y con el poder enviar a buscar lo, Mitsuo no aparece en el radar porque cuando descubrió el rastreador lo elimino y también va corriendo hacia la salida ya que en ese mundo no puede utilizar su tele transportación y su súper velocidad tampoco pero igual está corriendo con todas sus fuerzas para llegar a la puerta y Akiu también quien saldrá primero o lo harán a tiempo.
Solo quedan unos minutos y Akiu atraviesa la barrera y todos están felices el cuenta su experiencia y muestra a sus dos elementos y pregunta por Macc el rey dice que no aparece su rastreador y no ha salido y que si se cierra el portal no podrá salir, Mitsuo estuvo escondido y vio salir a Akiu y se dio cuenta que tiene a dos elementos y unos segundos antes de cerrar se salta Macc y dice pensé que no podría salir de ahí, el rey los felicita y dice que Akiu es mucho mas fuerte pues logro obtener dos elementos cuando obtener uno solo es casi imposible y dice que es el gran héroe, Macc lo felicita y le dice al rey que el debe ir se ya que el no es de esa región y que ha estado mucho tiempo lejos de su pueblo y debe volver pronto, se despide de todos y le dice al oído a Akiu nos veremos pronto y sé que pedirás mi ayuda hasta ese momento adiós y salen unas llamas negras y desaparece y todos quedan sorprendidos y dicen que si era un demonio pero Goremu dice que los demonios no pueden controlar a los elementos solo lo pueden hacer los humanos y que nunca han escuchado que un humano viva en el infierno, porque pues ellos se alimentan de carne humana, pero que si le parece raro que esa persona tenga los otros dos elementos que estaban encerrados en el infierno, Akiu dice que antes había hablado con él y le había contado que había encontrado a esos dos elementos heridos y los había protegido Goremu dice que tal vez escaparon del infierno y los demonios los lastimaron y tal vez así, el si los haya encontrado.
Regresando al reino de Shana hay una gran celebración por las calles porque el héroe ha regresado y no solo con un elemento si no que pudo conseguir dos elementos, que es algo imposible. Akiu ya está en el castillo y crea un grupo especial de búsqueda y dice que deben buscar a Macc y encontrar información pero que no los puede ver y que le parece sospechosa esa persona y también les pide que encuentren a una persona a Mitsuo, Asuka escucha sobre Mitsuo y le pregunta a Akiu que si es verdad que está vivo y el dice que no sabe nada pero Aoi Kami le dijo que si y que es muy importante para la guerra que se avecina y si es así quiere saber si el se unirá a su ejército y lo ayudara a pelear.
Mientras en el infierno llega Mitsuo con el dragón de metal y le dice a Lucifer que Akiu logro obtener dos elementos y que su magia aun no es tan fuerte como el espera que cuando utiliza sus armas o la espada si pero al recitar la aun le falta mucho poder, Lucifer le dice que le enseñara todo pero que no hay mucho tiempo, que una fracción de demonios se han separado y se han unido a unos monstruos y quieren acabar con los humanos y así ellos gobernar allá y luego piensan pedir el infierno, pero que también lo ve débil, Mitsuo le dice que cuando estuvo en la tierra solo se alimento de comida humana y que a él le hace daño ya que fue criado en el infierno y aprendió a comer monstruos y algunos demonios de bajo nivel le hacía falta y que cuando estaba solo comió algunos humanos pero que estaban por morir, Lucifer le hace preparar un gran festín y le dice que en 3 semanas debe aprender magia avanzada nivel leyenda oscura y que le dará un grimorio especial, pero debe primero aprender magia avanzada o el grimorio se lo llevara y sus 3 elementos regresaran a donde estaban, en el pasado 5 personas el los adopto y los entreno y todos han sido absorbidos, la única diferencia es que él es el único que ha obtenido su espada especial que Mitsuo la llamo Darkness.
Los demonios que se han unido con los monstruos más poderosos están creando una estrategia para devorar los pueblos pero también necesitan llegar al reino de Shana y saben que el héroe blanco o el héroe de luz, es como llaman a Akiu es fuerte pero no para destruir los a todos, Astaroth dice que espera que Mitsuo no se una a la batalla ni en favor ni en contra pero le preocupa que si sea el tercer frente por la conquista de los humanos porque sería el único que puede pelear a la par que él y que en el pasado cuando aun no tenía sus elementos le dejo una cicatriz en su rostro con una espada que Lucifer le regalo, Akiu al despertar una mañana recibe una nota anónima en su cuarto donde dice que Astaroth se ha separado del infierno y se ha unido con otros monstruos y piensan atacar a los humanos en 2 semanas que se prepare y firma M. Akiu se levanta corriendo y dice que quien ha entrado al castillo y que le dejaron una nota en su cuarto pero no hay pistas y manda a reunir a todo el ejército para informar acerca de la nota les dice a todas las tropas que es mejor preparar se por si la información es real, en el infierno Lucifer le pregunta a Mitsuo que por que le informo a Akiu si tanto lo odia y dice que el siempre estuvo enamorado de Asuka y que no quiere que muera y si él tiene que ir a pelear solo lo hará por ayudar la así tenga que ayudar a un viejo amigo.
Mitsuo en una semana ha mejorado su magia oscura mucho mas pero algunos hechizos siguen siendo difíciles, cuando intento tocar el grimorio le quemo la mano, pero no hay tiempo para recuperar se sigue su entrenamiento, el tiempo se acaba y su grado está muy abajo del esperado, Akiu entrena más fuerte la expedición regresa y dicen que Macc desapareció en una región llamada el bosque de los muertos y allá no entra nadie y que los que dicen los aldeanos cercanos sobre Mitsuo fue que entro ahí hace mas de 8 años y que una vez al mes sale a vender pieles de monstruos, pero que llevaba más de 3 meses sin salir que tal vez lo dan por muerto, Akiu les pregunta si han escuchado algo de una posible guerra y ellos dicen que la mayoría de los monstruos de los bosques y áreas cercanas se estaban uniendo a otro gran demonio que decía que se había separado del infierno y que por eso ellos decidieron llegar pronto al reino y ayudar y luego si volver a buscar a Macc y a Mitsuo, Akiu dice que no que lo importante es ganar la próxima guerra ya que vendrá directo al reino .
Astaroth les dice a todos que encontró un camino directo al reino de Shana y que es mejor que arriesgarse a ir a las regiones y los cacen de a poco y pierdan algunos de ellos, ya está todo listo y dice que en dos días marcharan por los túneles y en 4 días estarán allá, Mitsuo ya domina la magia oscura a la perfección y ahora intentara dominar el grimorio ya sabe que el tiempo se agota y si tiene que ir sin el grimorio lo hará, Lucifer ya le dijo que si lo dejara ir pero que solo porque el ejercito del infierno debe quedarse por lo que pueda suceder. Asuka le pregunta a Akiu sobre Mitsuo y que si supo algo él decide mentir le y le dice que élestá bien pero que no puede colaborar le en esta guerra ya que el también está en otro lugar que debe defender, Akiu no sabe cómo colocar a su ejército ya que el reino tiene muchas entradas y aunque mando una parte para ayudar a los pueblos cercanos sabe que la prioridad es el reino de Shana y sus habitantes y que debe proteger con su vida al rey y a su prometida Asuka.
Mitsuo se enfrenta al grimorio del infierno y no logra el contrato pero si logra abrir lo y sale un demonio y dice que se deben enfrentar y si lo vence podrá tener el contrato y utilizar lo libremente, Mitsuo le pregunta que si puede pelear con sus armas y el dice que sí que lo ataque con todo lo que tenga cuando están peleando Mitsuo saca a Darkness y el demonio dice que no que él prefiere firmar el contrato que enfrentar se a esa espada ya que en el pasado Lucifer casi lo mata con esa misma espada y al perdonar le la vida le dijo que debía proteger ese grimorio con su propia vida hasta que encontrara a alguien digno de él y se dio cuenta que si Mitsuo tiene esa espada es también digno de tener el grimorio. Lucifer felicita a Mitsuo y le dice que el ya sabe por dónde Astaroth piensa atacar al reino ya que existe un túnel que conecta con el reino y es el camino más rápido. El gran mago de el reino de Shana llama a Akiu y le da un grimorio que es para un héroe como él y dice que así será mucho más fuerte pero que no puede decir le si pueda o no ganar le al gran demonio ya que así no sea Lucifer sigue siendo Astaroth quien es el segundo demonio másfuerte, Akiu recibe el grimorio y se va y les dice a todos que la gran guerra ya está cerca, Astaroth dice que ya están cerca y que ya huele a humanos.
Mitsuo se despide de Lucifer y dice que irá a ayudar en la gran guerra Lucifer le dice que cuando regrese le tendrá un gran festín por la victoria y que lo único que le pide a cambio es que le traiga la cabeza de Astaroth, Mitsuo sale y se va y se tele transporta a Shana y su capa negra en llamas llega al centro del reino y le dice a Akiu que retire sus tropas de las regiones y que ayuden al reino que Astaroth está a 1 día de llegar y que él sabe cuál es el punto exacto donde saldrán todos, Akiu dice que no confía en él y como un demonio como el va a llegar ahí y que quien es realmente porque sabe que no se llama Macc.
Asuka llega y le dice que es Mitsuo y Mitsuo le dice que como lo supo, ella le dice que puede ver su aura y que en el evento le pareció conocido pero como casi no tuvo contacto por eso no alcanzo a reconocer lo, Akiu le dice que entonces porque se unió a los demonios y porque piensa ayudar al reino ahora, Mitsuo le dice que no se equivoca en nada, en el infierno consigue un gran poder domino 3 elementos y si quiero puedo matar te y a todos aquí si quiero, que él no piensa ayudar lo a él, si no que salvara a Asuka, porque de joven en la escuela de magos cuando la vio se enamoro de ella pero sabía que el por sea tan débil ella no se iba a fijar en el, Asuka escucha esas palabras y le dice que lo siente y que gracias por decir eso pero a ella siempre le gusto a Akiu y que él es su prometido, Mitsuo dice que no importa que él los ayudara igualmente porque tiene que matar a Astaroth quien traiciono a Lucifer y al infierno. Mitsuo dice que ellos deben encargar se de los monstruos y las bestias que el solo piensa pelear contra Astaroth y que si alguien se mete lo va a matar también.
Akiu le dice que después de que acabe todo quien le asegura que él no piensa atacar a los humanos, Mitsuo le dice que el día que el vuelva para cavar con la tierra es cuando el ya sea rey y va a mostrar le a su pueblo que el rey y héroe blanco no es nada a su lado y que ahora solo debe llevar la cabeza de Astaroth al infierno y colgar la en lo más alto para que vean lo que le pasa a quienes se rebelan contra Lucifer y que cuando los dos se enfrenten obviamente él será el rey del infierno quien Lucifer lo ha denominado su futuro heredero.
Astaroth empieza avanzar y está listo para salir directo al centro de la ciudad del reino de Shana, pero no sabe quiénes lo están esperando, Akiu ya había enviado a los soldados a diferentes puntos del reino y a las entradas y salidas de la ciudad y había enviado el mensaje que todos los soldados por fuera regresaran a apoyar a la ciudad, Mitsuo ya ha invocado a 4 demonios de alto rango donde piensan apoyar a los soldados y ayudar a matar monstruos igualmente el solo piensa ayudar hasta que mate a Astaroth luego se ira de ahí, los caballeros magos están listos y liderados por Akiu, Asuka está con todos los magos sanadores de alto rango para ayudar a que los que salgan heridos poder curar los y puedan seguir luchando.
La puerta se cae y salen muchos monstruos y bestias donde empieza una gran lucha donde se están perdiendo vidas de ambos lados y salen las bestias más grandes y fuertes como minutaros, duendes y brujas volando y la batalla ya no se lucha desde tierra si no por el aire y unos minutos después salen unos grifos, al final sale un grifo más grande y montado en el esta Astaroth. Akiu está peleando con un mino tauro y Mitsuo sorprende a todos sale volando por los aires tras Astaroth y empuñando sus armas dispara en varias ocasiones donde ayuda a matar algunas bestias que están en tierra y dispara contra Astaroth quien se defiende y ataca a su vez, Akiu desde abajo piensa en cómo Mitsuo puede volar pero también debe luchar y proteger el reino.
Han pasado 2 largos días de batallas, donde han exterminado la mayoría de monstruos y ha habido también una pérdida de soldados y caballeros, el resto de monstruos empezaron a replegar se, Akiu lucha con una bestia de gran tamaño y que tiene dos cabezas, Asuka siempre lo protege desde atrás y lo ayuda a curar se, el cielo del segundo día se ha puesto oscuro y relámpagos vienen y van el grifo de Astaroth cae herido y muere al golpear el piso y en el cielo sigue Mitsuo enfrentando se al segundo demonio mas fuerte donde decide retirar a sus demonios de la lucha en la tierra donde sabe que ya no son necesarios, todos en tierra están celebrando su casi victoria donde se han retirado todos y solo queda un general que pelea contra Akiu y el ha pedido que nadie intervenga que el debe vencer lo y en el cielo es una gran pelea entre Mitsuo y Astaroth y de un momento a otro una gran luz ilumina la tierra y Akiu con un gran poder mágico lo coloca en su espada y parte a la bestia en dos y a su vez corta una de sus cabezas y este cae y Akiu alza su espada cantando victoria los monstruos que se retiraron no los pueden seguir porque ese portal no permite pasar humanos sin importar que poderosos sean, Akiu pide que deben sellar esa entrada y que coloquen muchos hechizos para que no pueda ser abierta de nuevo.
En el cielo se ven relámpagos y fuego cayendo y en una bola de fuego viene cayendo algo todos piensan que es Astaroth, pero al caer en el suelo se dan cuenta que es uno de los demonios que acompañaba a Mitsuo, Akiu desde abajo se lamenta no poder volar y no poder ayudar a Mitsuo, Astaroth lanza muchos golpes y fuego desde su mano contra Mitsuo y este se puede defender pero su magia está llegando a su límite, los elementos ya han llegado a su límite y lo han dejado, Mitsuo activa un círculo mágico en el cielo y manda a un demonio diciendo le a todos que los que están se cubran, Akiu manda a todos a que se escondan y busquen refugio sus dos elementos también están al límite y desaparece, pero antes de irse Aoi Kami le dice a Akiu que tenga cuidado porque ese poder que esta por activarse si se descontrola no solo acabara a Astaroth si no que puede acabar con la ciudad completa.
Mitsuo activa el circulo y saco su grimorio y una gran bestia parecida a un dragón sale y con sus garras destroza a Astaroth y con su espada Darkness le corta la cabeza, ese gran dragos pasa por los cielos y todos asustados piensan que es su fin cuando en picada baja hacia la tierra y Mitsuo le dice al dragón regresa y una enorme luz negra cubre al dragón y se lo lleva de regreso al grimorio. Mitsuo baja y les dice este es el final, la próxima vez vendré y acabare contigo y hoy has visto un poco de mi poder y aun no has visto nada, Asuka le dice que se quede para tratar sus heridas, Mitsuo la mira y le dice que gracias pero son diferentes mundos y que él debe llevar la cabeza de Astaroth, invoca a Asmodeus y le dice que recoja los monstruos más fuertes y que se los traiga ahí, Akiu le pregunta que quiere hacer con esos monstruos él dice que perdió mucho poder por la batalla de dos días seguido y que necesita comer para recobrar fuerzas Akiu le dice que porque no come algo normal y el dice que no puede el solo se alimenta de bestias y humanos que están por morir, que por eso ni los soldados ya muertos el no los puede comer. Asmodeus llega con 4 monstruos y se los coloca en el piso, Mitsuo le pregunta que si ya comió y el asiente con la cabeza y desaparece, Mitsuo se los come rápidamente y desaparece entre las llamas negras. Akiu no alcanza ni hablar con él pero descubrió que Macc y Mitsuo son la misma persona.
Mitsuo regresa al infierno con la cabeza de Astaroth y Lucifer manda a colgarla en la plaza y les advierte a todos los demonios que quien se intente revelar o traicionar así va a quedar, todo el infierno está feliz por la victoria de Mitsuo quien no necesito un ejército para poder vencer al segundo demonio más fuerte y quien será el futuro rey del infierno cuando Lucifer piense en dar le el trono. El gran festín y la fiesta fue enorme duro casi una semana donde Mitsuo se recupero del todo. Mientras tanto en la tierra Akiu durante una semana la paso en su cuarto durmiendo y recuperando se, los soldados los curaron y quienes no tuvieron que luchar por estar cuidando otras áreas se encargaron de la limpieza y reconstruir las casa dañadas, el rey Sato estaba feliz con la victoria, luego de la recuperación hizo un gran banquete para todos por su gran trabajo y haber ganado esa batalla, Akiu estaba preocupado si Mitsuo estaba solo e invoco muchos demonios y ayudo a los soldados a vencer monstruos cada demonio acababa con 4 bestias a la vez y los soldados eran más de 20 y a duras penas podían ganar le a uno. Aparte Mitsuo puede volar y saco un gran dragón que acabo con Astaroth y lucho por dos días seguidos en el aire nunca bajo a tomar fuerzas, yo soy fuerte pero él es diferente y si decide atacar hoy o mañana el reino, así llegara solo no creo que todos los soldados y yo podamos contra él.
Han pasado unas semanas y el reino de Shana ya está de nuevo reconstruido por completo, Akiu está entrenando más fuerte y aprendiendo de su grimorio, ahora ya practica nuevos hechizos mas fuertes pero aun no sabe volar y no encuentra nada hay hechizos que permiten volar pero por medio de escobas y tampoco se puede por mucho tiempo lo máximo que deja es por un par de horas, será que por ser demonio podrá volar mucho más tiempo, pero él sigue siendo humano tal vez sea mitad y mitad yo soy de la luz y el es oscuridad, debo encontrar algo para poder vencer lo, llega Asuka y le dice que su padre necesita ver lo y le pregunta que si le preocupa la amenaza de Mitsuo, el dice que más que la amenaza le preocupa todo el poder que tiene si cuando estaban en la escuela él era el más débil nunca podía utilizar la espada y ahora es mucho mas fuerte tiene una espada que le corto la cabeza a Astaroth como si nada y su magia parecía que no acabara y el vuela viste duro dos días volando y batallando, yo resistíacá pero tú me ayudabas me curabas, el no necesito curar se además venció al segundo más poderosos del infierno, yo con una bestia y me dejo casi sin energías ahora el mínimoestá aprendiendo nuevas cosas y pensara como matar me y no quiero imaginar me que querrá hacerte, viste que te declaro lo que sentía y no pestañaba estaba seguro de sus palabras, Asuka lo abraza y le dice que ella solo lo quiere a él y tendría que matar la.
Mitsuo ya se ha aprendido casi la mayoría de hechizos del grimorio y ahora es tan fuerte como Lucifer aunque tampoco sería capaz de desafiar lo y no es mi intención el solo espera ser más fuerte y piensa en cómo enfrentar a Akiu, igual ya vio su fuerza y no le pareció que fuera la gran cosa, pero tal vez el se estaba reservando igual el tiene un ejército de soldados y yo prometí que cuando fuera atacar lo haría solo, igual tengo como invocar a todos los demonios bueno menos a Lucifer pero debe de haber una forma de hacer lo o llamar lo o debería de hablar con él y me dé un método de llamar lo sí lo necesito, igual seguiré leyendo el grimorio y ver que mas puedo aprender y debo aprender cómo defender me, iré y le preguntare a Lucifer que me ayude.
Akiu y Asuka van donde el rey Sato donde le da una medalla y lo proclama como quien venció a los demonios y lucho con las bestias junto a los caballeros magos y el ejército, Akiu le dice que quien venció a Astaroth fue Mitsuo así deteste aceptar lo, el rey le dice que mantenga todo en silencio durante la ceremonia que los demás ya saben también que así se le va a decir al pueblo la ayuda exterior nunca existió todo fue solo el reino de Shana.
Mitsuo está con Lucifer y le pregunta por defensa absoluta y que si corriera peligro y necesitara su ayuda como lo contactaría, Lucifer le dice que igual que cualquier demonio invocando lo, pero Mitsuo le dice que él es el demonio mas fuerte no le gustaría llamar lo como con los demás Lucifer le dice tranquilo muchacho si tú me necesitas me invocas y yo te ayudo a mi heredero no puedo dejar que le pase nada, le muestra el grimorio y le muestra los hechizos de defensa de cuerpo completo y de curación aprende los y ve al reino ellos no te tienen en cuenta ni lo que hiciste mátalos ya es hora e impide la boda.
Ya todo listo Mitsuo viaja al reino y cuando iban a dar le la medalla aparece Mitsuo y dice no me tuvieron en cuenta vamos a ver si pueden enfrentar se con los demonios, aquí y ahora matare a todos los humanos y su héroe blanco no es nadie si no hubiera recibido ayuda y lo hubieran curado estaría muerto. Akiu sale y le dice que lo enfrente una pelea uno contra el otro, Mitsuo se burla y le dice contigo no sentiré placer pero si mato a todos si y aquí estoy para matar a ese rey que no reconoce nada y ahora sus calles abunda el terror y la muerte mis demonios de clase baja ya están matando, Akiu ordena que vayan los caballeros magos y los enfrente.
Saca su espada y le dice enfréntame cobarde y veamos quien es el más fuerte, Mitsuo llama a Asmodeus y le dice que si quiere ascender debe matar al rey sin importar que pero al oído le dice engaña a todos como si lo mataras y lo colocas a dormir, a la única que no puedes matar es a la princesa y a Akiu ellos los voy a matar yo, Asmodeus desaparece y mata a los guardias del rey y hace parecer que mata al rey y desaparece Akiu enojado se va contra Mitsuo y lleno de ira no logra golpear lo y Mitsuo le da un golpe y lo manda contra la pared, Asuka cuando despierte Akiu le dices que lo espero donde nos enfrentamos la primera vez cuando niños.
Mañana a las 10 y que vaya solo si veo a alguien cerca mandare al resto de demonios clase media y acaben con todo, si solo con clase baja destruí a muchos nobles no se imaginan lo que le haría la clase media, yo solo ataco a los nobles.da le esto a tu padre y despertara en unas horas no está muerto solo dormido e inconsciente si le das esta medicina se va a recuperar pero hazlo rápido si no será demasiado tarde, ahora me voy Asuka te recomiendo que no vayas mañana por tu bien.
La mañana siguiente Mitsuo está en el lugar acordado desde las 9 y solo piensa si matar lo o no, si solo cortar le un brazo o una pierna se va acercando la hora y no llega Akiu, será que Asuka no le dijo o en vedad tiene miedo de morir y no vendrá, será que ataco el reino directamente si no viene y esta vez sí mato al rey, Akiu llega justo a las diez y Mitsuo le dice pensé que no vendrías que tenias miedo, Akiu saca su espada y le dice enfrenta me con todo con tus armas y tu espada y aquí terminare con todo, Mitsuo lo mira y le dice que el no necesita armas solo con la espada lo va a matar y que piensa colgar su cabeza en mitad de la plaza del reino mostrando que el gran héroe blanco no es nada y que la oscuridad es quien debería reinar.
Es hora del final, Akiu saca su enorme espada que brilla en un azul intenso y Mitsuo hace aparecer a Darkness donde la cubren unas llamas negras con rojo y se va encima de Akiu sus dos espadas chocan y los repele a ambos.
